美方没有料到，芯片限制反作用显现！外媒：根本挡不住了

编辑： 阅读：306 发布时间：2023-12-14

美方半导体设备限制：大陆市场逆势崛起的背后

I. 背景

美国在过去几年一直在采取多种手段，试图阻挠全球半导体设备的出口，特别是对大陆市场进行限制。这一系列举措从单方面实施出口管制，到拉拢盟友共同实施限制，最终联合日本、荷兰达成三方协议，旨在全面限制半导体设备的出口。这种做法引起了国际社会的广泛关注，而近期的发展表明，美方或许没有预料到的是，这些限制措施反而催生了一场大陆市场的逆袭。

II. 全球半导体设备市场现状

在美、日、荷三方的垄断下，全球半导体设备市场面临巨大的压力。这三方分别占据了市场的约90%份额，其中美企占比约40%，日企占比约30%，荷企占比约20%。这一垄断状态成为美方拉拢日荷共同限制的原因，他们希望通过这种方式实现更大程度的围堵效果。然而，最新的统计数据显示，全球半导体设备市场销售额在连续两个季度中出现大幅下滑，而大陆市场却逆势暴涨，占据全球半导体整体销售额的43%。

在过去的十年中，半导体行业一直处于蓬勃发展的阶段。各国在技术研发、生产能力和市场份额上展开激烈角逐。美国以其卓越的技术实力和产业规模一直领跑全球，但随着时局的变迁，特别是美国对华的贸易限制，全球半导体产业格局正发生深刻的调整。

III. 反作用显现的原因

为了进行芯片制造，离不开半导体制造设备。从光刻机到其他八大类几十种设备，每一个都在芯片制造中发挥着重要作用。然而，美方的限制措施导致全球半导体设备市场的整体下滑，一方面是因为全球芯片形势下行，众多晶圆厂放缓扩产或停止新建；另一方面是因为美方实施出口管制，限制设备商正常的出货。然而，在同样的形势下，大陆市场却异常火爆，今年第三季度同比暴增达到42%，首次突破40%大关。

在这一博弈中，大陆市场的优势愈加明显。首先，其庞大的市场需求成为全球半导体设备制造商的重要驱动力。其次，大陆市场逐渐建立了完整的产业链，拥有从设计到制造的一系列环节。这使得大陆在应对美国限制时更具回旋余地，有望通过自主创新和国产替代加速摆脱对进口设备的依赖。

IV. 大陆市场表现和未来趋势

大陆市场的逆袭并非偶然。在美方不断加码的限制形势下，大陆开始加速扩建，争取尽快提升产能。企业如中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、上海积塔等相继投资并扩建晶圆厂。尽管主要设备是成熟制程的，但这正是大陆市场的优势所在。在美方不断收缩管制标准的情况下，中企纷纷抓住禁令实施前的有限时间，疯狂采购各种设备，以确保工厂建设的顺利进行。即使先进设备买不到，稍次的成熟制程设备也大量购买，以防未来禁令再次收紧，影响正在进行的工厂建设。

大陆市场的兴起也在一定程度上改变了国际半导体市场的格局。以前，美国等发达国家一直是半导体产业的主导者，而现在，大陆市场的崛起意味着全球产业链可能会向更多的地区转移。这对于其他发展中国家也许是一个机遇，他们有可能借助大陆市场的成功经验，迅速崛起为半导体产业新的重要力量。

V. 国内企业和国外设备商的相应举措

国外设备商在大陆市场的销售占比大幅增长，如荷兰光刻机巨头ASML，其来自大陆市场的营收三季度升至46%。从日本统计的数据来看，美三大设备商应用材料、泛林集团、科磊，以及日本设备商东京电子，这些公司来自大陆市场的营收占比基本都已达到40%以上。尽管主要是成熟制程设备，但这也将推升大陆成熟制程产能的增长，预计在2027年占比将达到33%。

同时，国内企业也在积极作为，加速推进半导体设备国产替代。北方华创、华海清科、中微半导体等企业的业绩都实现了增长。这表明大陆市场对于国内企业的发展提供了巨大的机遇。国内企业在加强自主创新、提高技术水平的同时，也应注重合作，形成更加强大的整体实力。此外，加大对人才的培养和引进，建立更完善的产业链，都是推动国内半导体设备产业持续崛起的关键因素。

VI. 未来展望

虽然国产厂商在全球市场份额还不大，但其在大陆市场的表现却逐步上涨。北方华创、华海清科、中微半导体等企业的业绩都实现了增长，因为中企晶圆厂开始加速推进半导体设备国产替代。有外媒表示，中国芯在成熟制程方面根本挡不住了。尽管美方限制先进半导体设备的出口，但大陆已经重点发力成熟制程，大量采购和储备各种设备，未来成熟制程将有很大优势。在成熟制程的基础上，更有利于突破先进设备的限制，最终使美方的限制措施落空。

未来，大陆市场有望在半导体产业中扮演更为重要的角色。其不断崛起的优势不仅体现在成熟制程方面，还表现在对技术创新的持续投入和全球市场的开放态度。同时，大陆市场还应在提高半导体产业链的自主可控水平上继续努力，以实现产业链的完全自主。这样的努力将为大陆市场在半导体产业中的地位奠定更加坚实的基础。

结论

美方试图通过限制半导体设备的出口，阻挠大陆市场的发展，但这一系列措施的反作用显现得愈发明显。大陆市场逆势崛起，成为全球半导体设备市场的佼佼者。在成熟制程方面的优势使大陆能够绕过美方的限制，实现在半导体领域更为独立和自主的发展。这一局面对于国际半导体产业格局将产生深远的影响，也为大陆在科技领域的崛起提供了坚实的基础。